A história de Lukas, um adolescente peculiar que lida com a sua passagem para a vida adulta precisamente quando decorre uma filmagem no seu bairro. A história começa várias noites antes, quando lhe dizem que o pai é um tikbalang (meio cavalo, meio homem) e este desaparece da sua vida no dia seguinte. Pouco tempo depois, o corpo de Lukas fica vermelho e ele questiona-se se será realmente meio-animal. A aldeia entra num frenesi quando a equipa de filmagem chega. Todos tentam conseguir um papel no filme. A história é contada pela amiga de Lukas, Lorena, que tem um fascínio por este rapaz estranho.