Yusuf viaja por aldeias curdas, recolhendo contos populares em vias de desaparecimento para publicar num livro. O filme leva-nos nessa viagem. Testemunhamos a sua ligação com mulheres, idosos e crianças curdas e vemos a pressão familiar, os tabus sociais e as dificuldades financeiras que Yusuf enfrenta. Apesar de tudo, prossegue, mesmo quando tem vontade de desistir.
Vencedor Prémio Doclisboa do Júri da Competição Internacional