Uma última conversa com o falecido actor, realizador e produtor musical Julio Calasso Jr., figura central do panorama artístico brasileiro. Na sua antiga casa do Butantã, em São Paulo, Julio abre-se sobre as suas vivências, frustrações, alegrias e tragédias. Discutem-se a resistência, a noite, a ditadura, a América do Sul e a do Norte, o Cinema Novo e o Cinema da Boca do Lixo. Calasso pertence ao cinema de invenção e a sua presença poderá também ser vista no Filme Demência, apresentado na retrospectiva de Carlos Reichenbach nesta edição do Doclisboa.
O realizador Ricardo Pinheiro está presente na sessão.