Durante mais de metade da vida, o escritor e compositor Paul Bowles viveu em Tânger, estabelecendo uma ligação estreita com a cidade. Karim Debbagh, um dos últimos jovens que o conheceram, recorre a imagens com 25 anos para fazer reviver um círculo esquecido: o escritor Mohamed Choukri, o contador de histórias e pintor Mohamed Mrabet, o motorista de Bowles durante 30 anos e o seu motorista durante a sua última década. Através de memórias ternas, mexericos, ciúmes e histórias pessoais, Paul e Jane Bowles surgem pela primeira vez através de um olhar marroquino, fora dos lugares-comuns orientalistas.