Corpos sob luzes de néon. A fome leva um jovem da região da Cordilheira até à zona turística de Manila, onde aprende o ofício. As danças no duche vão além da excitação, transformando-se em algo mais difícil de definir: o erotismo como trabalho, repetição, transacção. Nós, o público, tornamo-nos na clientela. Excitados, implicamo-nos. Entediados, implicamo-nos na mesma. Uma irmã desaparecida. Um polícia que não policia, mas administra. Allan Paule. Jaclyn Jose. O clube reabrirá com um novo nome. As rotinas recomeçarão. Recomeçam sempre.

Restaurado em 4K pela Kani Releasing e pela Carlotta Films, a partir de uma cópia em 35 mm preservada no Museum of Modern Art (MoMA) e de materiais de origem fornecidos pela Viva Films.